الأهلي فاروس تعلن نجاح إدارة وترتيب وترويج الإصدار الثاني من البرنامج السادس لسندات توريق «الأهلي للتوريق» بقيمة 777 مليون جنيه

كتب / محمد رضوان
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب – ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري – عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج الإصدار الثاني من البرنامج السادس لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق، بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين ش.م.م، بقيمة إجمالية بلغت 777 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، في بيان صادر بالقاهرة اليوم 11 يناير 2026، أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج لهذا الإصدار، الذي تم ضمانه بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر، تبلغ قيمتها نحو 920 مليون جنيه، ومحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.
وشهد الإصدار مشاركة البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس في ضمان تغطية الاكتتاب، حيث قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، بينما تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ.
كما شارك في الإصدار عدد من الجهات الاستشارية المتخصصة، حيث قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات، فيما قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
وجاء الإصدار موزعًا على ثلاث شرائح، تضمنت:
الشريحة الأولى بقيمة 252 مليون جنيه لمدة 6 أشهر، وحصلت على تصنيف P1
الشريحة الثانية بقيمة 292 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف P1
الشريحة الثالثة بقيمة 233 مليون جنيه لمدة 21 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-
ويعكس هذا الإصدار نجاح الأهلي فاروس في تعزيز دورها في سوق أدوات الدين، ودعم حلول التمويل المبتكرة، بما يسهم في تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر وتعزيز الشمول المالي، في إطار استراتيجية مجموعة البنك الأهلي المصري لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع أدوات التمويل بالسوق المصري.