كتب: شادي عمرو
أتمّت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بنجاح الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار برنامج التوريق الثاني المعتمد للشركة.
وجرى طرح الإصدار على ثلاث شرائح بآجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية متنوعة على النحو التالي:
الشريحة الأولى (أ): بقيمة 1.3 مليار جنيه، أجل استحقاق 25 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA+.
الشريحة الثانية (ب): بقيمة 732 مليون جنيه، أجل استحقاق 37 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA.
الشريحة الثالثة (ج): بقيمة 445 مليون جنيه، أجل استحقاق 49 شهرًا، وتصنيف ائتماني A-.
وقد حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفاتها الائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
ويمثل هذا الإصدار أحد أقوى وأبرز إصدارات سوق التوريق المصري، بما يؤكد المكانة الرائدة لجلوبال كورب كأحد أهم الكيانات المؤثرة في السوق. ويكتسب الإصدار أهمية خاصة مع مشاركة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) للمرة الأولى في إصدار سندات توريق مصرية، بما يعكس الثقة الدولية في قوة الهيكل المالي للشركة وجودة أصولها، ويسهم في تعميق سوق التوريق المصري وتعزيز جاذبيته للمستثمرين الدوليين. وشاركت المؤسسة باستثمار مباشر بالدولار الأمريكي وما يعادله بالجنيه المصري، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين ووسّع قاعدة المشاركين في السوق المحلي.
وقاد الإصدار كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وشركة الأهلي فاروس كمستشارين ماليين، ومرتبين ومروجين ومديري الإصدار، بينما تولّى البنك الأهلي المصري مهام مسؤول سجل الاكتتاب، وقام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.
وشارك في الاكتتاب عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التجاري وفا، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من المستثمرين، بما يعكس الثقة المتزايدة في جودة محافظ جلوبال كورب وقوة مركزها المالي، إلى جانب المشاركة الفاعلة من المؤسسات المصرفية المحلية.
يُذكر أن مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية تأسست عام 2015، وتقدم حلولًا تمويلية متكاملة تشمل التأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، لخدمة كبرى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأفراد. ويضم هيكل مساهمي المجموعة تحالفًا من المستثمرين يضم أميثيس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وSPE Capital، بالشراكة مع مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي حاتم سمير.
