ڤاليو تتم أول إصدار لسندات الشركات بقيمة مليار جنيه ضمن برنامج بـ10 مليارات

كتبت / نورهان محمد على
أعلنت شركة ڤاليو نجاحها في إتمام أول إصدار لسندات الشركات في تاريخها بقيمة إجمالية مليار جنيه، ضمن برنامج لإصدارات سندات الشركات تصل قيمته الإجمالية إلى 10 مليارات جنيه، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرة الشركة على تمويل خطط النمو والتوسع.

وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.

شريحتان بآجال مختلفة
وتم طرح الإصدار على شريحتين بحد أقصى لمدة 36 شهرًا، وحصلت كل منهما على تصنيف ائتماني للكيان عند مستوى A-.
وبلغت قيمة الشريحة الأولى 460 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا وبسعر فائدة ثابت، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 540 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا وبسعر فائدة متغير.

25 مليار جنيه تسهيلات مصرفية
ويأتي الإصدار ضمن استراتيجية ڤاليو لتنويع قاعدة مصادر التمويل، حيث نجحت الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية في زيادة حدود تسهيلاتها الائتمانية المصرفية الدوارة بنحو 16 مليار جنيه، لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026.

كما وسعت الشركة مصادر تمويلها عبر المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها حصولها على أول تسهيل تمويلي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب برنامج التمويل خارج الميزانية العمومية، الذي وفر تمويلًا بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية العام.

وتمكنت ڤاليو كذلك من تأمين تسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليون دولار في الأردن منذ بداية 2026، بما يدعم توجه الشركة نحو بناء هيكل تمويلي أكثر تنوعًا ومرونة.

كريم رياض: قناة تمويلية جديدة تدعم خطط النمو
وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن إتمام أول إصدار لسندات الشركات يعكس استراتيجية الشركة القائمة على تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول المستدام إلى رأس المال.
وأوضح أن دخول سوق سندات الشركات يضيف قناة تمويلية جديدة إلى قاعدة التمويل المتنوعة لدى ڤاليو، ويمنح الشركة مرونة أكبر في دعم خطط النمو مع الحفاظ على إدارة منضبطة للسيولة والتمويل.

من جانبه، أكد محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة بشركة ڤاليو، أن الإصدار يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس تنوع قدراتها التمويلية واعتمادها على عدة مصادر لرأس المال تشمل التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية وأسواق رأس المال المصرية.

وأكدت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن الصفقة تبرهن على عمق ومرونة أسواق الدين المصرية، وتمثل خطوة مهمة ضمن برنامج سندات ڤاليو البالغ 10 مليارات جنيه.