جهاز تنمية المشروعات ينفذ أول عملية توريق لمحفظة تمويل المشروعات بقيمة 1.383 مليار جنيه

كتبت / نورهان محمد على
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، نجاح تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، من خلال الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة 1.383 مليار جنيه.
وتأتي العملية ضمن برنامج توريق بإجمالي 5 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات، في خطوة تستهدف تنويع مصادر تمويل الجهاز وتعزيز استدامته المالية، بما يتيح توفير سيولة أكبر للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من المستثمرين، بما يعكس الثقة في قوة محفظة الجهاز التمويلية والهيكل التمويلي للإصدار.
وتولى البنك التجاري الدولي – مصر دور المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وأمين الحفظ.
وقال مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن عملية التوريق تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة 2025–2031، وتدعم خططه للتوسع في تمويل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بمختلف المحافظات.
وأضاف أن الجهاز يعمل على تبني أدوات تمويلية مبتكرة وتنويع مصادر التمويل، بما يضمن استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
الإصدار على شريحتين
وجرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين؛ الأولى بقيمة 987.6 مليون جنيه لمدة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «MERIS».
أما الشريحة الثانية فبلغت قيمتها 395.6 مليون جنيه لمدة استحقاق 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، استنادًا إلى قوة المحفظة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
ومن جانبه، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، إن الإصدار يمثل انطلاقة مهمة في التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا استمرار الشراكة لدعم المزيد من الإصدارات وتعزيز تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب بنك المصري الخليجي وشركة CIAM، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني، وقامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.